1
图自wsj
知情人透露,雅虎公司已经给潜在买家两周时间,对其核心网络业务和亚洲资产提交初步竞标。
最近几天发送到潜在买家的信件里,雅虎的顾问要求他们提交他们希望收购哪些资产和出价的计划。一些买家可能只想收购雅虎的核心网络业务,或对它的一部分感兴趣,而其他人可能对阿里巴巴集团控股有限公司和日本雅虎出价。
该公司设置了投标的最后期限为4月11日。
投标人也被要求对他们将如何融资购买,他们需要什么条件或批准,哪些关键假设他们会通过决定与交易。假设包括在阿里巴巴和雅虎日本资产与核心业务的分离下,将产生多少税单。
雅虎发言人没有发表评论。
雅虎希望能削减大约40家公司,最近和真正想收购公司都签署了保密协议。
该公司的银行家们一直和潜在买家接触,包括Verizon通信公司、IAC / InterActiveCorp、时代公司以及私募股权投资公司TPG和KKR&Co,但过程还是在早期阶段。
微软曾与私募股权投资公司讨论有关帮助收购的事情。微软希望保持雅虎在出售给第三方的情况下,它与雅虎的搜索合作仍然产生收入。
科技博客Recode上周报道了微软与私募股权公司谈判。微软发言人拒绝对此发表评论。
初步招标过程可弄清买家愿意为雅虎的资产出价多少。很难估计雅虎的企业价值,因为投资者认为它大约330亿美元市值,很大一部分是其在阿里巴巴集团控股有限公司和雅虎日本的股份。
雅虎在压力之下,把拍卖移到夏天之前。因为其股东有可能对是否将董事会全体九名成员,更换成投资者Starboard Value LP所提名的董事进行投票。上周晚些时候对冲基金开始了代理权争夺战,批评雅虎的董事与潜在买家讨论出售的时间太长。
通过要求在四月初的初步出价,雅虎可以在六月或七月达成交易,正是雅虎预计将召开年度股东大会和代理付诸表决的时期。该公司目前尚未设置该会议的日期。
雅虎的销售过程是由一个独立董事委员会管理,其中包括董事长Maynard Webb、Thomas McInerney 和H. Lee Scott, Jr。
via wsj
雷峰网原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。