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| 本文作者： nebula | 2024-03-20 18:29 |
据腾讯控股（00700.HK）3月20日发布的最新财报，在多业务驱动下，2023年腾讯连续四个季度实现毛利和净利润显著增长，描绘出一条清晰的V型复苏轨迹。
过去一年，腾讯的社交、广告、游戏等传统核心业务保持稳健成长，巩固了业绩基础。与此同时，视频号、小程序、小游戏、微信搜索和AI大模型等新芽业务渐露头角，为公司的长期发展注入新增长动力。
2023年第四季度腾讯毛利、经营利润（Non-IFRS）、净利润（Non-IFRS）增速分别为25%、35%、44%，均超过营收增速。2023年全年，腾讯实现营收6090.15亿元，净利润（Non-IFRS）1576.88亿元。其中，代表数实经济的金融科技与企业服务板块年收入2037.63亿元，连续两年营收贡献第一。
另外，腾讯一直致力为股东提供高回报，除了现金红利，腾讯宣布2024回购规模至少翻倍，从2023年的490亿港元增加至2024年的超1000亿港元。
腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，“2023年，我们在多个产品和服务上取得了突破，视频号的总用户使用时长翻番，广告AI模型的改进显著提升了精准投放的效果，国际市场游戏在游戏收入的占比达到30%的新高。这些发展带动了高质量的收入来源，推动毛利增长23%，并成为我们对股东加大资本回报计划的有力支持。腾讯混元已发展成为领先的基础模型，在数学推导、逻辑推理和多轮对话中性能卓越。此外，我们积极寻求利用科技和平台为社会创造价值，如腾讯数字公益平台，已发展成为全球最大的数字公益服务平台之一，其99公益日活动创下人民币38亿元的公众捐款纪录。”
微信生态滋生新芽，多元业务迈向长青发展
在经历了2022年的业绩挑战之后，腾讯在2023年着力于各项业务的创新与复兴。其中，微信以其12年的深厚底蕴，成为“焕新芽”典范，展露出强大的生态活力。
最新财报显示，微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.43亿，用户参与度的提升带动了视频号、小程序、小游戏、微信搜索等产品线的蓬勃发展，为腾讯带来了新一轮高质量增长。
视频号作为新芽业务的亮点，2023年用户使用时长增长翻倍。小程序、小游戏和微信搜索等同样展现强劲势头，小游戏流水年增长超50%，微信搜索日活跃用户数破1亿，微信生态进一步展现强大的活力和商业价值。
在年初的腾讯内部员工大会上，马化腾就曾用“老树发新芽”来形容微信的发展潜力。他强调，员工应思考如何将腾讯的产品及服务“长青化”。
依托微信生态，金融科技板块也在积极探索“焕新”，以“外卡内绑”、 “外包内用”服务显著提升跨境支付体验。自微信支付外卡服务全面升级以来，交易量保持高水平增长，相比仅开放部分试点商户时，2024年2月单日最高交易笔数增长近5倍。微信香港钱包WeChat Pay HK也进一步扩大境内受理范围，覆盖范围从粤港澳大湾区扩大到全国，其他境外本地钱包也在加速引入中。
腾讯视频在2023年凭借高品质内容战略实现了显著的业务突破，成为“老树焕新”的又一例证。其精心打造的《三体》、《漫长的季节》和《长相思》等热门剧集受到观众广泛欢迎，推动了付费会员数回升到1.17亿。同时，腾讯音乐的付费会员数也稳步上升，达到了1.07亿。
视频号创收群体数倍激增，平台开放生态激发共赢
微信“新芽”萌发的背后，源于其在生态建设方面的持续投入，激发了源源不断的内生增长动力。
2023年，视频号强化原创内容激励和生态发展支持，吸引越来越多创作者参与，进一步丰富了平台的原创生态。腾讯最新披露，2023年四季度在视频号产生收入的创作者数量同比增长两倍多，腾讯为视频号创作者提供了更多的变现支持，如促进直播带货，以及将创作者与品牌进行营销活动的匹配。
视频号的迅猛发展也为商家开辟了新的市场机遇。数据显示，2022年视频号直播带货销售额同比激增超过8倍，且在2023年仍维持强劲增长势头。
得益于快速成长，视频号已成为腾讯广告、企业服务和支付业务的重要推动力，连续多个季度为公司带来稳定增长的新收入。
微信小游戏生态的蓬勃发展进一步验证了平台开放带来的共生增长潜力。微信小游戏团队通过简化开发流程并推出超过100项新功能，大幅降低了开发者的参与门槛，开发者队伍增长至30万。随着小游戏生态的兴盛，该领域为腾讯的社交网络和在线广告业务注入了稳定的新增收益。
此外，微信生态内的其他功能，如微信搜索，也在快速发展，为用户和商家带来新的互动方式和商业机会，共同促进整个微信平台的增长和活力。据披露，微信搜索日活跃用户量同比增长超20%，搜索量同比增长超 30%。同时，微信搜索广告也实现了同比数倍收入增长。
数实收入连续三年贡献超30%，大模型落地腾讯内外众多场景
除了平台自身的增长动力，腾讯还通过积极拥抱技术变革和持续加大科技投入，推动公司业务高质量增长。
财报显示，腾讯在本季度的研发开支达到了164.33亿元，自2018年至今六年累计研发投入超过2696.54亿元。截至2023年12月，腾讯在全球的专利申请总数超过7.5万件，授权专利数量超过3.7万件，体现了其在科技创新方面的深厚积累。
AI及大模型的推出，标志着腾讯科技投入的成效开始显现。财报显示，金融科技与企业服务板块本季收入达543.79亿元，占总营收的35%，连续三年贡献超30%的收入。其中企业服务在大模型助力下实现多产品升级。
腾讯混元自去年9月推出后，功能持续拓展，包括文生图、文生视频等，能力位列国内第一梯队。目前，腾讯混元已在内部400多个业务中进行内测。腾讯文档、腾讯会议等产品都已引入大模型为用户提供服务。
同时，腾讯混元在外部多个行业中得到应用，如零售、教育、金融和医疗等，为客户提供了创新的解决方案。今年1月，腾讯混元与一汽红旗的合作，共同打造了红旗品牌的虚拟代言人，展示了其在商业领域的应用潜力。
腾讯广告业务的显著增长进一步凸显了技术驱动战略的有效性。在升级了AI广告技术平台后，广告业务的精准推荐能力大幅提升，带动本季收入同比增长21%至297.94亿元，创季度收入新高。自2022年四季度以来，腾讯广告逐步复苏并连续多个季度正增长。
今年1月，腾讯还推出了“腾讯广告妙思”，以腾讯混元大模型为基底的一站式AI广告创意平台。该平台为广告主提供文生图、图生图等不同场景的创意工具，旨在进一步提升广告的投放效率和转化效果。
海外业务收入占比创新高，国际市场突破重要里程碑
在国际市场上，腾讯以游戏业务为核心，成功实现了收入的显著增长，增强了其全球竞争力。通过自主研发、全球发行和战略投资的多维策略，腾讯在全球游戏生态中实现了深度融合，并在欧美、日韩、东南亚、中东等多个市场实现了多元化发展。
财报显示，2023年第四季度腾讯国际游戏市场实现收入139亿元，全年收入532亿元，占游戏收入的30%。自2019年Q3单季收入贡献达10%，再到如今年收入贡献占比创新高，这一跃升标志着腾讯游戏海外扩张取得关键进展，并开启了其业务全球化的新起点。
财报提到，四季度《PUBG MOBILE》、《胜利女神：NIKKE》等游戏表现优异。《PUBG MOBILE》由腾讯光子工作室群与Krafton合作研发，Sensor Tower的数据显示，近期《PUBG MOBILE》在印度、美国等市场收入快速攀升，2023年12月海外收入环比增长27%，跃居收入榜冠军和增长榜亚军。
另外，《王者荣耀》海外版《Honour Of Kings》近期扩展至57个国家及地区，包括中东、北非、土耳其和南亚等，在多地免费榜排名跻身前十，甚至前三。同时，《王者荣耀》宣布与电竞世界杯（EWC）合作，标志着腾讯游戏在赛事和产品国际化方面同步推进。
本土游戏方面，更多新兴热门游戏正在酝酿中。据披露，2023年本土市场季度平均DAU超过500万（手游）或者200万（PC游戏），而且年流水超过40亿元的腾讯游戏，从6款上升至8款。在此带动下，2023年腾讯游戏本土市场实现复苏，收入同比增长2%至1267亿元。此外，公司未来将有多款新游上线，为游戏收入带来新的增长动力。
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