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据证券时报消息，工商银行、招商银行、平安银行已正式获准成为基金投顾业务试点机构，成为首批获得该业务试点资格的银行。
其中，招行在2016年底上线了智能投顾产品“摩羯智投”，推出三年累计服务客户数超过18万，实现了“增长稳波动低”的目标；2017年下半年，平安银行上线了“平安口袋银行智能投资顾问”，即“平安智投”；随后，工商银行在国有大行中首个推出了基于人工智能技术的智能投顾品牌“AI投”。
与三家银行一同获批的，还有包括中金公司、银河证券、中信建投、国泰君安、申万宏源、华泰证券、国联证券在内的7家券商。
而在此之前，已有五家基金和三家基金销售公司获得该业务试点资格。
2019年10月底，证监会下发了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，嘉实基金、华夏基金、易方达基金、南方基金、中欧基金，五家基金参与首批试点。
2019年12月，中国证监会继续扩大基金投资顾问业务试点，第二批试点机构为3家第三方基金销售公司，分别是：腾安基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司。其中，蚂蚁基金联手全球知名公募基金Vanguard为国内投资者提供基金投顾服务。
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