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| 本文作者： 金红 | 2014-11-18 13:23 |
随着3G/4G/WiFi的广泛覆盖，OTT厂商频繁发布各种移动VoIP应用，近日“微信电话本”推出“高清语音”功能更引来大量讨论，特别是——移动VoIP是否会对运营商传统业务造成冲击。本文从话音体验、应用场景、产品战略等方面较为系统地分析了移动VoIP应用的现状。
11月10日“微信电话本”3.0推出，主打“高清”VoIP通话。挟着“微信”这个没法更响亮的名字，以及VoIP留给行业那个隐隐约约的“免费”印象，一时间“运营商根基不保”的话题充斥业内媒体。
工信部9月底的统计，国内3G/4G用户突破5亿，加上城市中普遍覆盖的WiFi热点，移动宽带时代已经真正到来，理论上已经足够支持VoMBB（Voice Over Mobile Broadband）的业务发展。
不过，当我们回过头看看过去十年的行业的发展，会发现：日、韩、美、西欧等发达地区的移动宽带在4~6年前即已达到我们今天的发展水平，Skype 10年前即已在发达国家普及，基于智能终端的VoIP App在5年前即已大量涌现，手机QQ、微信、YY皆早已推出IP话音、视频通话功能；但是，基于VoMBB的OTT应用并没有在任何发达国家成为日常最主要的移动话音通信手段（事实上全球主流移动运营商也并没有直接因为VoMBB的广泛应用发生明显的话音业务和营收萎缩）。缘由何在？
1. 就移动话音体验而言，OTT应用开发商尚无法提供能够匹配电信运营商的商用级服务，对运营商话音业务的冲击很有限；
2. 微信电话本的战略并不在传统电信话音服务，它的对手和目标都不是运营商；
3. 运营商完全可以从OTT提供的语音服务中获得利益。
对个体手机用户而言，商用级别的移动话音服务至少要满足如下条件：
使用便捷：打开手机就能用......
高质量的接续效果：跨网络连通；始终待机，快速接续；移动及高速移动中保持通话稳定......高质量的QoS保证：E2E资源保证；可靠的时延、丢包控制；回声抑制、噪声控制、静音检测、前向纠错......
稳定，安全
打电话是智能手机的最基础功能，这是全球用户的基本和固化的认知；任何一款智能手机缺省都必须把电话应用放在最显著的位置，且电话应用不可被卸载。用户打开手机，就可以进行熟悉的拨号、短信、通讯录操作。
但微信电话本仅仅是一个App。要让这个它运行，必须经过下载、安装、注册、登录等漫长过程；微信电话本的“免费通话”功能隐藏在二级目录下；要真正拨打“免费电话”，必须找到这个App Icon和其中“免费通话”菜单所在；同时，该菜单下只能提供本地通讯录中（在微信电话本有注册的）好友之间的VoIP呼叫，用户也不能进行拨号等熟悉的操作。
举个例子：用户如果试图与一个新的号码进行“免费通话”，首先必须将该号码存储到本地，然后才能尝试。如果该号码没有注册微信电话本，仍然无法拨打。
使用微信电话本的准备过程和操作路径都明显超过手机电话应用，使用起来并不方便。要让大众用户普遍改变现有习惯，将“微信电话本”作为缺省电话应用的操作路径，仅仅在操作层面就很难。
世界各国的电信网络是基于统一的规范搭建的，只要用户有权限，就可以基于号码拨打全球任何一个电话；但微信和微信电话本都只能拨打在微信注册的用户。举个现实的例子：用户并不能用“微信电话本”向一个商家提供的固话号码拨打“免费电话”。
——当然，理论上微信电话本也可以与其他提供VoIP的OTT体系互通，前提就是全球OTT VoIP厂商重建一个统一规范；理论上微信也可以学习Skype等部署与电信网络互通的网关，但这是一个巨大的工程和投入。
另一个容易被忽视的问题是：免费通话的接通率很难保证。因为基于VoMBB的OTT应用，很难保证用户持续在线，也就很难保证寻呼的成功率。
一方面，微信电话本App的进程在大量的应用场景中可能被清除(Kill)。当下智能终端的App泛滥，各种ROM或各种安全清理软件都有可能清除低优先级进程以保持智能手机的运行性能，用户一旦把微信电话本切换到后台（即成为Background Process），在很多终端上，少则数十分钟，多则数小时，微信电话本进程就可能被清除。另外，ROM和安全清理软件都会向用户提供手工清理进程功能，智能手机用户对这些操作并不陌生。事实上，在很多智能手机上，App要持续在线，本身就很困难。
图1：OTT服务很难保证长期后台在线
另一方面，微信和微信电话本的协议设计本身有缺陷，并不适合实时话音通话。做一个测试：用户A和用户B是微信电话本的好友；用户B进行了进程清理操作，或者显性退出微信电话本的操作，或者关机；此后用户A通过微信电话本的免费电话拨打用户B——结果是，用户B接收不到寻呼，而用户A这边却能够发起呼叫且要等待超过40秒才会进入“话音留言”。同样的情况在微信的实时话音、视频通话功能中也存在。
图2：被叫已经不在线，主叫拨打时却得不到及时&准确的提示，只能长时间等待
为什么会有这样的现象？微信有一个著名的理念，即假定移动智能终端用户永远在线。这种设计，对消息类可以以异步方式进行的通信而言，问题不大。但对移动话音这样的同步通信，矛盾就发生了：微信电话本认为用户永远在线，那当然就允许对用户发起“实时话音”或“视频通话”；但被叫用户的微信电话本可能并不在线，那微信就只能告诉主叫用户“请等待”；而被叫用户也很委屈，他会说“我是开机的啊”！这里也可看出，微信和微信电话本在其VoIP信令协议的设计上也还并不完全适应实时话音业务的需求。
移动话音服务在不同网络条件下的平滑切换，保持通话在移动过程中的连续性，这是电信网络的重要技术环节，包括：2G话音域/3G话音域/4G VoLTE之间的切换。
但是，OTT厂商只能控制终端和服务器，并不能控制中间网络。OTT厂商提供的VoMBB技术，不可能支持WiFi与3G/4G数据域（PS）之间的切换，更不可能支持WiFi/3G/4G网络数据域与2G话音域之前的切换。
举个具体的例子：微信电话本用户在室内通过WiFi发起了一个“免费”电话，当他走出室外离开WiFi的覆盖范围，该电话必然中断；该用户必须打开“移动数据”，并重新发起呼叫。但这样的问题，在运营商提供的话音服务中，是不存在的。
商用级别的移动话音服务，建立在运营商和终端提供的E2E解决方案基础之上，是一个系统的工程。它包括：
运营商和终端对话音业务E2E资源保障；
保证话音的平滑接续（即上一章节涉及的内容）；
通过多种技术例如回声抑制、噪声控制、静音检测、前向纠错...保证用户获得贴近真实的话音体验，并排除其他因素例如噪声、回声等对话音的影响。
图3：运营商网络和手机对话音服务提供E2E资源保证，而VoMBB一般只能被视作普通数据业务
运营商网络和手机都将话音业务作为高优先级服务，提供包括空口信道、传输资源、信令资源的特殊保证；而VoIP则无法得到相应的服务保证。
举一些实际例子：
- 在2G网络条件下，话音是电信网络话音域的基础服务；而2G数据域（GPRS，EDGE）理论上最多只能提供384kbit/s的带宽，在实际应用环境中完全无法支持可商用的VoIP话音服务。换句话说，离开3G/4G/WiFi环境，VoMBB的效果是无法接受的。
- 电信网络在建立话音连接时，一定会保留足够的资源；而VoMBB一般只被视作普通数据业务，只能获得尽力而为（Best-Effort）的QoS服务级别，当网络数据流量繁忙时，语音质量即会出现明显下降。
- VoMBB的优先级远低于话音服务。如果用户在“微信电话本”的免费通话中接到了一个来自电信网络的普通电话，那么基于“微信电话本”的通话被必然被中断；而在运营商提供的话音服务中，后进入的电话只能获得提示或忙音。
- 高速移动的智能终端，受较大的多普勒频移等因素影响，其数据域（3G/4G）上下行速率都会发生显著下降。典型的理论参考数值是WCDMA R99静止环境下理论下行速率可达2M/s，但在步行环境下只能达到384kb/s，车速环境下更只有144kb/s。无论在3G, 3.5G, 3.75G还是4G覆盖中，在没有E2E资源保证的前提下，通过数据网络，运动或高速运动中的VoMBB效果都会明显差于静止状态中的效果。在4G甚至3.5G还没有在城市中完全覆盖的情况下，“微信电话本”的通话效果事实上还难以满足高速运动例如出租车环境中的使用要求。
综合而言，VoMBB还无法匹配电信网络提供的话音服务质量和保证。试想一下，用户尝试用“微信电话本”的“免费电话”呼叫通讯录好友：
- 如果对方“微信电话本”没有打开，或者已经被后台清理，甚至关机...呼叫都将不成功，而主叫方却无法确认被叫方的实际状况，可能会尝试反复拨打；
- 即使“免费电话”打通，如果被叫方网络条件不好（3G覆盖不好，或者没有3G覆盖），或对方处于高速运动状态（例如在出租车上）...这通电话的质量是很难保证的；
- 如果通话过程中任意一方发生了网络切换，该通话必然中断；
- 如果通话过程中任意一方接到普通电话（来自电信话音域），该通话必然中断
......
事实上，大部分VoMBB都很难被作为日常常备的话音服务。
那么，VoMBB有没有适合的应用场景？当然有！大体上，恰当的应用场景包括：
- WiFi环境下的通话
- 双方约定的通话
- 长途特别是国际长途通话
- 此外，VoMBB在业务实现上往往也更为灵活，提供类似多方通话、跨屏通话（手机、PC，甚至电视...）都更为便捷
当下，室内覆盖仍然是移动运营商网络建设的难点，虽然已进入4G时代，但仍有大量的室内环境无线信号覆盖不佳。在这种环境下，WiFi就可以成为移动网络的有效补充。
基于固定宽带提供的WiFi覆盖，带宽有良好的保证。如果通话双方约定都保证VoMBB服务在线，且都停留在WiFi环境下，那么通话质量是完全可以得到相当保证的。
运营商提供话音服务至今无法基于WiFi，在室内环境下OTT提供的VoWiFi (Voice over WiFi) 服务对用户非常有吸引力。
——这可能是“微信电话本”的“免费电话”对运营商的挑战最大的应用场景。
行业中很多观点认为“免费”就是“微信电话本”对运营商的杀手锏，是这样吗？
“免费”已经成为绝大部分互联网服务发展用户的基础手段，在互联网历史上，“免费”击败“收费”的案例比比皆是（典型如，360的免费安全彻底打垮传统的收费杀毒）。所以，当话音这个传统上的收费服务面临来自互联网巨头的“免费服务”挑战时，很多人会自然联想到运营商根基不保。
但是，比“免费”更为关键的问题是“服务质量”。互联网历史上“免费”击败“收费”的前提是：免费服务能够提供与收费服务相当甚至更好的服务。
更何况，VoMBB在3G/4G网络下还是需要用户为流量付费的。
此外，移动运营商的话音业务营收中往往还有一个重要组成，即企业网（如IP Centrex业务）通信服务，OTT提供的VoMBB更无法满足此类需求。
综合而言，“微信电话本”的“免费电话”对运营商话音业务的挑战和冲击还很有限。
互联网服务的一般模式是，基于某种基础业务，通过免费服务获得海量用户，在此基础上探索实现其战略价值或商业价值。
而3BAT这类巨头，更看重互联网服务的“入口价值”。什么是入口？能够获得大众用户日常访问的服务，都是入口。SNS、桌面、搜索、输入法、资讯、浏览器、安全、音乐、O2O...都可以成为入口。入口级的App往往会获得海量的用户流量，有充分的业务空间实现其战略价值，甚至可以成为某种平台级的应用。
3BAT等巨头不缺钱更不缺资源和渠道。任何一个潜在的“入口”都会被3BAT觊觎，因为谁也能保证某个入口级的应用不会成为下一个“超级平台”。
当入口之争普遍白热化的时候，一些在过去被忽视的用户日常应用也会成为新的争夺领域，例如：锁屏，天气，壁纸，甚至公共WiFi密码管理...“墨迹天气”“WiFi万能钥匙”都App早已达到亿级用户规模。
那么，基于OTT的 VoMBB“免费电话”会不会成为“入口”，至少目前看，它不会成为用户日常使用的服务。但“通讯录”能不能成为“入口”？当然能！
“微信电话本”的前身其实就是“QQ通讯录”。2013年初“QQ通讯录”改名为“微信电话本”（猜测其团队在更早的时候也并入了目前的微信事业部）。
通讯录产品是手机大众用户日常访问最为频繁的应用之一，存在巨大的需求空间和发展空间，亦可以获得极有价值的用户信息，例如：
- 便捷访问线下服务：
当用户试图通过电话联系某种线下服务时，能否不通过其他搜索或O2O产品查询到电话号码再拨打？通讯录产品自身就可以成为O2O服务的入口，举个例子：当餐饮、外卖领域的App满天飞的时候，如果某个通讯录产品自身就可以提供“附近餐厅”的信息和电话，用户何必绕圈子？当用户需要通过电话订酒店、订机票，为什么一定要记住12580、114或者携程、艺龙的服务电话？当用户希望拨打银行服务电话，为什么一定要记住银行服务电话？......对于需要通过电话联系线下服务的场景而言，通讯录本身就应该成为一个直接的访问入口。
（此外，在这里，通讯录还可以呈现出一个非常重要的功能价值——用户输入。背后有大文章可做，本文暂不赘述）
- 社交价值：通讯录产品本身就包含了用户的社交信息，本身就可以成为SNS或者社会化媒体产品的重要环节。
- 安全需求：典型如防骚扰......
- 跨终端访问：用户换手机或拥有多部手机，通讯录的共享......
行业中已有若干千万甚至亿级用户规模的通讯录产品，例如：
360安全通讯录，搜狗号码通，点心拨号，91通讯录，触宝电话，微会......其中大部分都有巨头背景或投资。
此外，小米MIUI6，华为EmotionUI3都对通讯录进行了重大改进，例如集成“黄页”功能。
这些产品，包括他们的巨头背景，及其未来的入口地位和战略价值，才是腾讯和微信电话本真正的竞争对手和目标。
微信电话本的战略是抢占“通讯录”入口，而不是抢夺传统电信话音市场；“免费”VoIP电话仅仅是“通讯录”的一个增值功能而已。
四. “微信电话本”以及OTT VoMBB服务对运营商有哪些启示？
笔者想谈3点：
1. “通讯录”是一门生意
如前一章节所述，通讯录本身就是一个大众化的功能入入口。用户访问线下服务，往往会通过通讯录拨打电话实现最终落地。通讯录产品一边面对海量用户输入，另一边可以集成海量的服务、商家，本身就可以成为服务平台。
国内运营商如中国移动已经有一些类似的产品，典型如12580，其营收的重要组成部分就是来自商家的广告费，在这一点上，其商业模式就类似互联网搜索。中国移动还有一个现成的产品“和通讯录Lite”，从三方主流应用商店渠道（如360、豌豆荚）看，其下载量早已达到千万级规模。
通讯录可以成为最体现电信运营商传统优势的互联网服务平台，如何有效发掘通讯录的战略价值乃至直接的商业价值，如何在行业内丰富的通讯录产品中获得有效的市场地位，这是一个值得运营商思考和投入的互联网服务领域。
2. VoWiFi（Voice over WiFi）能否被重新考虑？
统计上看，在移动互联网时代，绝大部分业务流量仍然是发生在室内。全球电信运营商、设备商都推出过若干解决方案。但室内覆盖并不仅仅是技术问题，还涉及工程、居民接受度等诸多因素影响。室内覆盖仍是全球移动运营商的难点。
WiFi一直就是一种有效的室内覆盖补充方案。就数据业务而言，移动用户在室内可以通过WiFi接入网络。但就运营商传统话音技术而言，移动用户在室内也只能基于传统基站提供的覆盖；而OTT提供的VoMBB方案却可以充分利用WiFi覆盖，在室内环境中提供良好的话音服务。
对运营商而言，随着VoLTE和IMS的建设，在核心网层面可以统一接入更多的接入网络，VoWiFi至少在核心网层面具备可行性。如果传统移动话音技术也可以支持VoWiFi的方式，则在很大程度上能够提升解决室内的移动语音质量。
——当然，这是一个非常复杂的系统性工作。至少要考虑：基于WiFi热点的切换、WiFi与其他接入网络的切换、WiFi接入的安全、WiFi部署的网络规划等诸多因素。目前看，非常非常难。
3. 运营商可以从OTT VoMBB获得利益，双方不是简单的竞争关系
对用户而言，OTT提供的VoMBB能够给传统运营商话音服务提供良好的补充；而对运营商而言，VoMBB的一些实现机制值得参考，运营商也可以从中获得直接的利益。
除了“微信电话本”，行业中还有一些非常不错的通讯录产品，典型如YY语音的“微会”，触宝的“触宝电话”。“微会”支持用户“免费”拨打任意电话，且并不要求对方安装特定客户端，非常有吸引力。
图4：“微会”免费电话机制，通话双方都是被叫，用户免费，“微会”向运营商付费
用户通过“微会”App发起呼叫，“微会”服务器会通过运营商网络的网关建立2个呼叫，通过运营商话音域呼叫用户，这样做的好处是：
- 实际的通话并不需要通过“微会”客户端，就保证了用户在线和接通率；
- 通话双方都是运营商网络的被叫用户，用户不用为“主叫”付费；
- 实际通话是通过运营商话音域，不存在VoMBB的接续问题（例如网络切换导致断话，高速移动中话音质量严重下降等问题）
- 通话由“微会”服务器控制，也可以便捷提供更为灵活的通话模式，例如 会议，跨多种终端类型的通话等。
在此通话中，用户的确是免费的，但运营商仍然会获得收入。因为“微会”服务器会与运营商网络通过网关建立连接，会租用运营商的端口信道资源，需要向运营商付费。（对“微会”而言，这个费用就是它发展用户的成本）
当然，“微会”服务完全基于IP，此会话的媒体流要会经过IP网，其语音质量仍然难以匹配运营商的专有话音域网络。
可以看出，“通讯录”产品和OTT的VoMBB服务，与运营商之间，并不是简单的竞争关系。话音服务有可能成为一些互联网服务发展用户的手段，而这些手段，往往仍然需要建立在与运营商合作的基础上。
对运营商而言，在新的产业链环境中，面对OTT服务，不仅仅是“应对挑战”的问题，更应当考虑，如何发挥自身的固有优势，开放自身的能力，与OTT服务和谐共赢。
作者：Hans
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