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| 本文作者： 翁宇杰 | 2014-11-06 20:32 |
自从1984年第一幢智能建筑的诞生，智能家居行业已经经历了20年不温不火的发展。直至Nest 这颗深水炸弹以32亿美元的身价赚足市场眼球后，整个行业的投资进入了热火朝天的状态。然而与投入方的发展预期不符的是终端消费市场的冷淡，是什么原因导致终端消费者并不买单？如今市场的各类玩家已经相继进场，巨头的布局不断向产业链上方前移，而价值链的权重却不断后移，那么后续的竞争态势会如何发展？智能家居未来的发展趋势会怎样？我们尝试从行业发展瓶颈，各类厂商的发展路径和行业发展趋势这几方面去探讨一下，提供我们的想法供读者参考。
市场容量和发展瓶颈
判断某个有科技属性的行业是否有巨大的发展空间时，短期景气状况可参考行业关注度，长期机会则注重产品的渗透率。智能家居这个行业从2013年开始被翻热，至今百度所收录的相关搜索结果已经有78,000,000条以上，差不多达到显示收录的最大容量（100,000,000条）；而前段时间引起相当关注的“可穿戴设备”，只有24,100,000条，显然市场对“智能家居”的反应更为激烈。
再看产品渗透率。2011年全球家庭联网设备的渗透率只有8%，根据Informa Telcom & Media的预测，到2016年，全球家庭设备的销量将达到54.9亿台。其中，联网设备超过18亿台，渗透率将高达33%。
表1 热门搜索关键词和市场预期（根据公开资料整理）
行业的成长空间通常与市场预期成正比。权威机构Juniper Research近期的报告指出，至2018年，智能家居的全球市场规模会高达710亿美元。这一结果又从侧面认可了人们对市场前景的强烈信心。
在市场容量巨大，消费结构升级，技术发展和产业链日渐成熟等因素的刺激下，大量的风险资本和创业者涌入，巨头动作频频。但是与上述情况形成强烈对比的，却是终端消费市场的低接受度。除了因为家电是耐用消费品，消费者的购买决策比较审慎和家电产品更新换代高峰未至的原因外，造成市场波动但尚未真正爆发的瓶颈还有很多：
产品性价比较低——产品价格昂贵，堆砌功能且质量参差不齐，与用户的真正需求错位；创新并无突破，所谓“智能“只是噱头；
根据Fortinet《2014年物联网——智能家居消费者调查》显示，影响全球所有受访者购买智能家居产品的最重要因素是价格，其次是功能以及品牌。智能家居产品要成为一般消费产品，必然要调低价格才有可能实现大量普及。
家居是一个复杂的场景，自动化和远程操作，甚至只有一定程度的互联互通并不能解决用户的真实需求，用户不会接受功能很多但与实际应用场景格格不入的产品。
Nest的出现指明了一个新的方向，智能家居的涵义已经超越“自动化”，体现在家居产品可以通过对置身环境的感知作相应的自控调整，减少人工操作和进行优化决策的过程。未来智能家居产品还会深度融合大数据及人工智能技术，形成万物互联的状态，所有应用场景都可以无缝接合。
用户学习成本高——目前的智能家居产品不够”傻瓜化“，用户如果要转用智能产品，必须要付出很高的转换成本；
之前的智能家居产品都是以系统的形式存在，因为布线复杂，使用麻烦，维护困难等原因导致使用范围并不大；有相关数据显示，目前欧美国家智能家居渗透率超过35%，日韩超过25%，而中国未达5%。智能家居之所以在中国更难推广，是由于生活习惯的原因，绝大部分消费者都没有接触过智能家居产品，而不成熟的新产品也没有给他们带来良好的用户体验，导致新消费需求的形成没有驱动力，市场疲软。
随着巨头加速布局，市场参与者的不断增加，产品的渗透放量会不断加速，消费者的认知也会不断提高。
并未实现智能联动——协议和标准还未统一的背后是因为利益链复杂；
每个协议和标准的背后代表了不同的集团，稍有实力的公司都希望成为平台，自建生态。在这种情况下，有意成为入口的市场参与者拉拢各自的合作伙伴，形成各种互不兼容的体系，制约了产业走向规模化的发展。
智能家居市场的推进需要多方合作，要横跨软硬件， 必须要有很好的产业链整合能力，从上游的零组件，软件平台到终端产品，垂直APP的开发运营以及销售分发等，绝不是单靠硬件制造、软件开发或者营销操作某一方面的能力就可以实现的。
行业生态以及市场参与者的发展路径分析
图1 行业下游主要竞争者
智能家居行业的参与者很多，从上游的IC芯片，模组方案到下游的单品和服务提供商，不一而足。为了方便讨论，我们关注的市场主体是下游的主要竞争者，并按照他们的体量和性质，简单分成四类： 创业公司、传统厂商、跨界公司（软件+硬件）和互联网公司。
创业公司虽然体量小，抵御风险的能力差，但创新精神较强，是市场上最活跃的主体之一。智能家居是个涵盖面非常广的行业，涉及的产品和服务之多是难以想象的，大公司想要大包大揽绝无可能；而且体量大的公司，由于产品有规模化和标准化的制约，往往响应市场的速度更慢；同时考虑到投入收益比，大公司通常会选择复制而非创新。这些都是创业公司可以有所作为的空间。所以它们的发展路径极有可能是以单品突入的方式，发展自己的产品体系，等用户大量使用的时候，随着接入的产品越来越多，自然而然成为平台或者颠覆其他平台，成为家庭数据入口；
传统厂商中比较有先见之明的一部分早就开始寻求合作，加速智能化的转型，但是因为各种原因未能实现；还有一部分厂商因为现在的收入稳定，而智能家居的终端需求还没形成，所以持观望的态度居多，实质动作较少；未来随着行业加速发展，家电产品是否智能成为家电企业的关键存活因素，为了防止被边缘化，它们会更加主动积极地参与市场，利用自身巨大的品牌影响力，强势的渠道资源，以推行自己的标准和平台，与多方参与者合作的方式，形成以自己为中心的生态；
跨界公司（软件+硬件）因为有PC和移动终端生产经验的积累，又有软件开发的能力，所以在物联网时代中相对有优势，但因为要同时掌控软硬件产业链，所以会面对更大的挑战；这类公司通过智能手机的生产作铺垫，对硬件产业链的掌控已逐渐成熟，对搭载在智能硬件上的操作系统的开发也有一定经验，同时市场对这些跨界公司的品牌认受度也十分高。在未来，这些有行业话语权的第三方巨头，会逐步深度整合产业链，通过掌握控制终端打造闭环，分享后端价值环节的丰厚利润。
互联网公司长于数据、内容和服务，弱于对智能终端的把控，所以它们更看中的是产业链形成后，后端市场的服务和内容。它们更可能会以开放平台的姿态引入合作者，补齐短板，把移动互联网时代的优势移植至物联网时代。凭借着自身较强的大数据分析和云端技术，完善的线上服务和电商渠道，丰富的内容资源等优势，这类公司的计划是打造终极平台。
下图列出了这四类公司的发展状态、核心竞争力和短板，市场机会以及代表公司的融资情况，行业布局和商业模式等。
表2 行业主要参与者分析（根据公开资料整理，点击查看大图）
行业发展趋势预测
1 投融资方向
行业布局不断往产业链上游前移。单品市场的疲软，使“平台”和“入口”成为关键词，但平台有随时被颠覆的可能。从现在的情况来看， WiFi的使用在家庭生活中最普及，基于WiFi开发的智能家居产品会越来越多。而WiFi芯片的市场份额早被几家国际巨头如高通，MTK等瓜分，为了提前抢占入口，实现家居产品互联互通，嵌入式WiFi模块等成为智能家居领域除单品外的又一投资热点，同时带动对接的硬件云服务和软件开发服务。
产业基金会积极介入较成熟的创业团队。要打造一款成功的产品并不容易，有实力的企业会借助资本的力量兼并一些较为成熟，产品有一定市场份额的团队，达到减少研发时间，迅速响应市场和快速扩大市场份额的目的。
2、产品发展方向
平台和统一协议并非一蹴而就。在未来的一段时间内，多种协议和标准仍会共存；关键是要有让用户惊艳的产品，以此为基点进行辐射，取得行业话语权之后，把企业标准上升成为行业标准。
中控设备可能会式微。中控设备厂商Revolv最近被Nest收购，该公司的产品已经停售；同时被三星收购的中控设备公司SmartThings的负责人也认为，未来人们不会购买单一中控设备，SmartThings有意发展与自家系统独立的终端单品。
娱乐类产品会率先爆发，然后是安防类产品。根据中国家电商业协会与奥维咨询联合发布的《智能改变未来——智能家电的现状与发展趋势》报告，2013年智能手机、智能电视、智能洗衣机、智能空调、智能冰箱的渗透率分别为45%、40%、10%、5%、1%左右，预测到2020年，相应数字可达99%、93%、45%、55%、38%。智能电视是现在渗透量最大，接受度最高的智能家居产品。安防类产品是下一个市场亮点。
3、市场发展策略
企业发展应更加开放。随着消费者意识的觉醒和泛智能化时代的到来，物联网产品会互相融合，样式和功能会更多样化和专业化；未来市场则会更碎片，行业分工也会更精细，所以“贪大求全”并非最好的发展策略，只会消磨自身实力，企业应该开发自身优势，通过合作取长补短。
短期内以单品突入的做法会更有优势。参照Nest，Dropcam和Control4估值和市值， Nest和Dropcam收购时估值为32亿及5.55亿美金，而Control4 2014年初市值只有6.74亿美金左右。
长尾市场蕴涵巨大机会。由于终端需求并未形成，商业模式并不清晰，所以虽然市场参与者众，时有亮相，但有实际动作的不多，特别是一些已有既定成熟收益渠道的公司，并不会太关注长尾市场，这将会是小公司的大机会。
4、用户习惯的影响
用户不希望收集不相关的数据。数据的使用具有层次性，并不是所有数据都需要被收集和显示，用户只关心跟自己的使用习惯有关的数据，而并不希望厂商滥用这些数据植入广告，进行骚扰。
用户更注重的是安全和隐私。家居是个私密空间，相比舒适和方便的要求，用户更担心的是敏感信息被泄露，所以数据的社交分享在家居生活中会被弱化，而企业收集和管理所得数据的范围和权限问题极有可能会引发争议。
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